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2025年におけるWeb3の投資研究をどのように行うか

投資研究とは?#

投資研究は、行動を起こす前に考え、計画を立てるプロセスと理解できます。核心はプロジェクトの選択と計画の策定です。簡単に言えば、どのプロジェクトを選び、どれに参加しないかを決めることです。すべてに参加することは不可能だからです。
例えば、なぜ他の先生が参加しているプロジェクトは利益が高いのに、私が参加しているものは利益が低いのでしょうか?仮に、各人が毎週 10 のプロジェクトに参加できるとした場合、先生の成功率は 70%、私の成功率は 30%ですか?これが投資研究の価値です。
現在、エアドロップ業界は、気軽に参加したり盲目的に流行に乗ったりする時代ではありません。たとえ先生がすべての情報を無私に共有しても、私たちは完全には追いつけません。特にコンテンツマイニングが盛り上がった後は、真偽の情報を見分けることがさらに難しくなりました。したがって、プロジェクトを選別し、リソースを投入することが重要な問題となります。

1. タイミングを選ぶ(初期)#

初期に介入することで、エアドロップのスナップショットルールを満たすことができます。そうでなければ、その後の努力ではギャップを埋めることが難しいです。
「エコシステム内のすべての dApp に早く参加するほど、得られる潜在的な報酬は多くなります」
初期段階は非常に重要で、これを逃すと、そのプロジェクトを諦めることを選びます。なぜなら、無駄になる可能性が高いからです。

例を三つ挙げます:#

  • ① strknet:私は遅れて介入し、エアドロップルールまで数日しかなく、最低条件を満たせませんでした。
  • ② zkbridge:パンダ王オデッセイが終了した後に参加し、重要なエアドロップ基準であるパンダ王 NFT を取得できず、少量の低保護しか得られませんでした。
  • ③ initia:初期に参加せず、後から参加できず、最終的な利益はゼロでした。

2. 投資額とチームの支持(市場の合意)#

  • 1,000 万以上の資金調達を行い、a16z や Binance Labs などの主要機関がリードしたプロジェクトは、エアドロップがより寛大になることが多いです。
  • 公共ブロックチェーンの重要なコンポーネント(DEX など)が参加または支持するプロジェクト、例えば Solana の Jupiter や Sui の Walrus は、エアドロップを行う際に高いプレミアムを伴うことがよくあります。
    投資額とチームは十分に強力でなければなりません(これは一次市場の仕組みと市場の合意を反映しています)。
  • ① 例えば、資金調達額が 1,000 万を超え、a16z や Binance がリードしたプロジェクトはより良いです。Binance が投資したプロジェクトは、Binance に上場する可能性が高いです。なぜなら、Binance は暗号市場の主要な取引プラットフォームであり、高いプレミアムと流動性を提供できるからです。
  • ② チームの支持に関しては、公共ブロックチェーンにおいて重要な役割を果たすプロジェクト(DEX は公共ブロックチェーンの手足に相当します)が、公共ブロックチェーンのチームの参加や支持を得ると、富の効果が通常良好です。Jupiter が Solana での地位、Walrus が Sui での地位はその例です。このようなプロジェクトはエアドロップ時にプレミアムが高く、プロジェクト側が資金に余裕があるからこそ、寛大にエアドロップを行うのです。

3. トラックの想像力(主流 + コア)#

  • 現在の主流の物語(例えば 2023 年の L2、2024 年の DEX)に従うことは、熱い資金やコミュニティの参加を引き寄せるのに役立ちます。
  • 「コンテンツマイニング」は 2025 年の人気トラックとなり、誰でも記事を投稿して報酬を得ることができ、熱気と資金の流入を促進します。
    トラックの想像力(主流とコアに従うことは、現在の市場の利益効果のスタイルを反映しています)。
    例えば、2023 年の L2 はイーサリアムのスケーリングを対象にし、2024 年の DEX などの主流の物語、2025 年のコンテンツマイニングは誰もが KOL になれるようにし、プロジェクト研究や Twitter での投稿を通じて報酬を得ることができ、熱い資金の投機や資金の参加を引き寄せ、コミュニティの人気を高めます。

4. コスト計算(難易度の大小)#

  • 資金が限られている小規模プレイヤーにとって、低いハードルとロックなしのプロジェクトが最適で、時間を失うだけで元本を失うことはありません。
  • 過度のステーキングやサインイン型のインタラクションに依存すると、一度の契約事故で全てを失う可能性があります。
    コスト計算(利益と損失の比率):もしあるプロジェクトが素晴らしいが、自分が参加できないのであれば、それは良いプロジェクトではありません。例えば、サインイン型は技術手段を持たない人に不利であり、ステーキング型は小規模資金にとって安全管理が難しいため、十回利息を得ても、一度プロジェクト側が盗まれれば全てを失います。したがって、私はコストが低いプロジェクトを好み、時間を失うだけでお金を失うことはありません。

エアドロップで結果を得るには、前期にプロジェクトを選び、中期に実行を続け、後期に収穫する必要があります。
2024 年にエアドロップ業界の利益が減少し、2025 年には参加者が全体的に減少し、より多くの人がこの長期的で大規模な投資、時間を要する活動から撤退し、残った人々は明確な目標(例えば取引所のエアドロップ)や小規模投資(例えばより多くの人が KOL になること)にシフトします。
エアドロップを続ける人々にとって、投資研究はもはや資金調達やチームを見るだけではなく、より多くの戦略が必要です。おそらくこの配分方法が消滅した後には新しい物語が代わりに現れるでしょうが、現時点では試み続けるしかありません。参加してみないと、実行可能かどうか、誰が欺いているかはわかりません。
しかし、確実性が高く、難易度が低く、時間と労力を節約し、手動で数百のアカウントを操作できる方法はもはや存在しないかもしれません。私たちはどこに行くべきでしょうか?これは深く考えるべき問題です。

from——@北境老师

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多くの取引所の元のドメイン名は制限されている可能性があり、またサーバーが海外にあるためアクセスが遅くなることがあります。一般のユーザーは手をこまねいていることが多く、プラットフォームの問題を疑うことさえあります。実際には、これはネットワーク環境によるものであり、サービスの中断ではありません。欧易や Binance などの取引所は、定期的にバックアップドメインを更新し、ユーザーが代替アドレスを通じて公式サイトにアクセスできるようにしています。

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